ภาพยนตร์: Kevin Badu

เวนดี้ ดาร์ลิ่งพยายามช่วยไมเคิล น้องชายของเธอจากเงื้อมมือของปีเตอร์แพนผู้ชั่วร้ายที่ตั้งใจจะส่งเขาไปที่เนเวอร์แลนด์ ระหว่างทางเธอได้พบกับทิงเกอร์เบลล์ผู้วิปริตซึ่งติดสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นผงเวทมนตร์...