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蘇建秋、 馬昊天 和張子偉是從小一起長大的好兄弟，三人長大後都為警隊掃毒科效力。為掃除國際毒販，阿秋拋家舍業在販毒集團裡做臥底已有時日，遲遲不能過正常人生活。蘇建秋把毒販毒品交易的時間、地點都告訴了警察，此次馬昊天有十分的把握將黑柴一網打盡。蘇建秋心裡也滿懷希望，完成今晚的任務就可以歸隊，回到家人的身邊了。可惜事情沒有那麼順利，上級為了抓到黑柴.......

廉政公署首席調查主任陸志廉赴海外參加「亞太反貪會議」期間，意外拯救東南亞女首席法官Emma Pong (龐愛瑪)。Emma 致力打擊國際販賣女奴集團，因此成為背後集團首腦 King (沙育) 追殺的目標。 與此同時，陸志廉和程德明正聯手調查入境事務處職員受賄案件，查至一處貨櫃場。行動展開時，卻遇到重火力的武裝分子還擊，幸好警方總督察劉保強帶領增援隊伍及時趕到。 經警方調查後，發現貨櫃場槍擊案件跟炸彈恐襲事件主犯King有關聯；情報更顯示Emma將於日內赴港出席國際會議；而國際刑警資料指出名列...

臥底阿釘（佘詩曼 飾）收到一個只有警方臥底才懂的「康氏密碼」打出的神秘訊息，一個自稱「Blackjack」的臥底表示跟警隊失聯，她隨即報告上司Q Sir（吳鎮宇 飾），「尋找臥底」行動立即展開。 尋找「Blackjack」的過程裡，阿釘被引到賭場，竟發現當年被槍殺的覃歡喜「死而復生」。同一時間，Q Sir查得某商業集團暗，牽涉了一宗巴西毒品交易，讓他漸漸找出「Blackjack」可能的身份，而牽涉毒品交易的人物包括：集團主席郭銘，謀臣藍博文（張家輝 飾），他的搭檔劭志朗（古天樂 飾），以及想要...