電影: Shinya Hamazoe

故事發生在日本千年一遇的流星夜後一個月。住在鄉郊的女高中生宮水三葉對這種生活感到枯燥，一直非常嚮往都市生活。「來生要成為東京帥哥！」是她的願望。有一天，她真的夢見自己成為男生。眼前的是一個不熟悉的房間、不認識的朋友，還有她夢寐以求的東京寬闊街道。 另一邊廂，在東京生活的男子高校生立花瀧也有一個奇特夢境。夢中，他來到一個未見過的山中小町，發現自己變成一個女高中生！「我們的身分交換了？！」兩位從未見面的二人相遇，一段少女、少年奇妙物語隨之展開。...

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故事中的「魔導士公會」是個為魔導士們仲介各式工作的地方，而以成為獨當一面的魔導士為目標的少女「露西」，一直憧憬著加入擁有眾多厲害魔法師雲集的公會「妖精尾巴」。她在操縱火的魔導士「納茲」的引導下順利加入了妖精尾巴 ，並在認識了許多高手之後，與納茲等人組成了隊伍展開冒險。 　　在這次劇場版中，舞台架構在一個被斷崖絕壁所包圍的孤島。納茲等人為了取回名為「龍之淚」、這把寄宿著過去被人類殺死而充滿憤怒的龍魂的杖，守護世界和平而展開一場又一場的激烈戰鬥。...